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理财规划
2014-11-11 10:20:57 】 浏览:1204
 

 

 理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

 

 

 

 

【报考条件】(如遇优秀人才条件可适当放宽)
连续从事本职业或相关职业1年以上;

【申报资料】
1、身份证、最高学历复印件;
2、二寸蓝底彩色数码照片2张;
3、填写申报表。

【报名方式】
请将以上资料就近提交给授权服务机构统一安排培训和测评;

【测评方式】
基础知识测评和实际工作能力测评相结合的方式。

【评定方式】
综合测评成绩采取国际通用的评级方式(ABCDE),ABC为合格,DE为不合格,可免费重考两次(考试之日起一年内)。

【收费标准】
以各地授权服务机构公示的收费标准文件为准,费用中除了培训费可以根据当地消费水平做适当调整之外,其它费用不得擅自变动。

【继续教育】
测评完成后的有效期内,学员每年自学或者参加服务机构教育培训不得少于10学时。在完成规定的学时后,由各地授权服务机构上报,并统一网上更新继续教育记录,到有效期满后换发新证。

【证书查询】
请登录【高端职业能力测评查询系统】,输入相应编号即可查询信息,还可以加入高端人才库以获得更好的服务,详情请咨询各地授权服务机构。

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